Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать, если того требует задание. Но после гибели товарища в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый сослуживец, теперь возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной — вокруг орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. Вскоре он узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
