Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается возмущением, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев, зарабатывающий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне растущей ненависти к мигрантам дуэт пытается докопаться до правды. Цинь Фу использует свои познания в медицине, а А-Гуй — навыки следопыта. Вместе они бросают вызов предрассудкам и ищут настоящего убийцу.